M&A Transactions are Complex.  

Don't try to be your own Dentist, Don't try to be your own Doctor... and Don't try to be your own M&A Advisor          

DDRC supports you in negotiating favorable terms:                                                                   

DON'T Leave Money on the Table in deal structure / terms:                                                

• Deal Structure- Entities, Assets, Shares, Merger: Sale Permit                                                           

• Financial Statements Adjustments                                                                             

• Normalized EBITDA and Market Multiple                                                                           

• Normalized  Working Capital and Target Equity                                                                              

• Post Closing-Working Capital Adjustments   

• Post Closing-Account Receivables Adjustments                                                                               

• Purchase Price Amount, Timing, and Holdbacks                                                                              

• Earn-Out Structure, Calculations, and Monitoring                                                                            

• Pre-Closing Dividend / Shareholder payments                                                                                  

• Non-Compete / Non-Solicit provisions                                                                                  

DO Decrease Your Risk by risk mitigation terms                                          

• Closing conditions and consents provisions                                                                           

• Purchase Agrmt. Schedules                                                                            

• Purchase Agrmt. Indemnity timing, limits, and caps                                                                         

• Closing Financial Statement Guidelines                                                                                

• 2-phase Exclusivity and timing provisions